Spice and Wolf

Spice and Wolf è ambientato nell'Europa del tardo Medioevo. La popolazione di un piccolo paese, in un tempo non precisato, strinse un patto con un dio lupo per garantirsi buoni raccolti. Durante la preparazione della festa in onore del lupo un giovane mercante di nome Lawrence trova sul suo carro una ragazza nuda con orecchie e coda da lupo. La ragazza si presenta come Horo (nome della divinità lupo) e chiede al ragazzo di riportarla a nord dove è nata. Lawrence, inizialmente scettico, chiede alla ragazza di dimostrargli che è veramente Horo la Dea lupo. La Dea decide di trasformarsi in lupo (dalle dimensioni enormi); Lawrence ne è terrorizzato. Horo sparisce e lui ritornato al paese rifiuta le avance di Cloe (un'allieva mercante molto legata a Lawrence). Lawrence ritrova la Dea lupo nella sua camera dove decide di aiutarla a tornare a casa. La Dea lupo, durante il viaggio, mostra un'enorme esperienza nel commercio tanto da sorprendere l'esperto mercante Lawrence. Horo e Lawrence vengono presi di mira dalla Chiesa che non mostra nessuna tolleranza per i Pagani (seguaci del Paganesimo). L'esecutrice dei voleri della Chiesa è Cloe (ex-allieva di Lawrence). Horo e Lawrence riescono a scappare. I due proseguono il loro viaggio affrontando varie difficoltà di carattere economico-commerciale o culturale-religioso. Gradualmente la personalità di Horo emerge: è una Dea dalla grande forza, ma anche dal fragile cuore. Tra Horo e Lawrence s'instaura un rapporto profondo.