Natsu, Happy e Lucy, messisi in viaggio in cerca dei loro compagni per far rinascere Fairy Tail, riescono a reincontrarsi con Wendy e Charle, che si erano trasferite a Lamia Scale. Tuttavia, proprio quando sembra che il primo passo sia stato compiuto positivamente, ecco che le cose si fanno difficili! A quanto riferisce una depressa Lluvia, Gray è scomparso e pare che dietro le quinte ci sia l’ombra di Avatar, salita alla ribalta al posto delle gilde oscure…